기업 분석 포함 내용(21.10.07 updated)

1. 기본 내용

: 기업명, 종목번호, 시가총액, 주요 주주, 차트(최소 3개월 이상)

 

2. 사업의 내용

: 홈페이지 내용(직관적), 사업보고서 내 사업의 내용

  특히나 주요 매출 비중 체크(주가에 영향을 끼칠수 있는 사업 위주로)

 

3. 투자 아이디어(내가 검증 가능한가?)

: 심플하게 설명 가능하도록, 가능하면 P, Q, C로 설명 가능하도록

 

4. 투자 리스크(내가 검증 가능한가?)

: 리스크가 없는 투자는 없다고 생각, 최대한 객관적으로 리스크 작성

 

5. 모멘텀

: 기업의 펀더멘털, 이익이 우선이지만 어떤 모멘텀으로 주가 움직일 수 있을지 적어보기(ex. 신규 고객사, 어떤 뉴스 발표 등)

 

6. 주요 재무 지표

: 연간, 분기별 매출액과 영업이익 체크는 기본, 매출채권, 재고자산 변화 체크

현금성 자산 및 금융 자산 vs 부채 비교(단순 부채비율로 판단하지 말 것)

 

7. 벨류에이션(현 주가는 충분히 싸고 매력적인가?, 적정한가?, 비싸지만 그럼에도 불구하고?)

: 대략적이라도 지금 어느정도 위치인지 체크해보고 업사이드 판단해볼 것

항상 다운사이드 대비 업사이드로 판단할 것

 

8. 기타

: 재무시각화 자료(버틀러) 체크, 기타 주요 뉴스, CEO 관련사항, 공시 등 체크

 

9. 기간과 비용 정의

: 목표수익율, 실패 시 감당할 기회비용 

  언제까지의 시점? 모멘텀을 볼것인가, 손절할 수 있는 선?