전기차 시장 회복, 아직 갈 길 멀다(디일렉)

이 영상은 전기차 및 배터리 시장의 현재와 미래에 대한 전문가의 깊이 있는 분석을 제공합니다. 전기차 시장은 펀더멘탈 회복에 시간이 걸릴 것이라고 하지만, 센티멘트 측면에서는 바닥을 다졌다며, 특히 중국 전기차의 판매 비율이 증가하는 현상을 강조합니다. 전기차와 플러그인 하이브리드차의 경쟁력 및 가격에 대한 논의가 이루어지며, 장기적인 시장 전망을 제시합니다. 이를 통해 변화하는 전기차 시장의 복잡한 양상을 이해하는 데 도움이 됩니다.[0]

핵심주제

중국의 전기차 시장은 급성장하고 있지만, 리튬 가격 변동이 큰 영향을 주고 있다.[0][3]

중국의 탄산 리튬 가격은 급등 후 현재 7만 6천 위안대에서 횡보 중이다.
리튬 가격은 전기차와 2차전지 시장에 민감하게 반응하며, 최근 소폭 반등했다.
중국 전기차의 판매량이 전체 자동차 판매량의 54%를 차지할 정도로 빠르게 증가하고 있다.

미국의 전기차 시장은 GM과 포드의 판매 증가로 상대적으로 안정적이다.[1]

GM은 올해 목표한 30만 대 판매를 달성할 가능성이 있지만, 전체 판매량은 20만 대 미만으로 추정된다.
미국 시장은 급냉각되지 않았고, 기대치가 초과된 점이 문제로 지적되었다.
시장 냉각으로 인해 신차 출시 시기를 연기하고 있는 상황이다.

전기차와 PHEV의 비중 변화는 배터리 수요에 큰 영향을 미친다.[4]

전기차의 가격은 PHEV보다 높지만, 배터리 수요는 PHEV의 적은 배터리 양으로 인해 다르게 나타난다.
BYD PHEV는 적은 배터리 사용량을 통해 효율적으로 운영된다.
두 종류의 차량 변화가 배터리 공급 과잉과 리튬 가격에 영향을 주고 있다.

중국의 플러그인 하이브리드 차량은 경제적 혜택으로 인기를 얻고 있다.[5]

전기차 보조금 철폐 후에도 취득세와 등록세 면제 혜택이 남아 있다.
내연기관차나 전기차를 폐차하면 2만 위안 보조금을 추가로 받을 수 있다.
이러한 경제적 혜택이 플러그인 하이브리드 판매 증가에 기여하고 있다.

유럽에서 중국 전기차의 수출이 증가하고 있으며, 가격 경쟁력이 높아지고 있다.[14][17]

중국 산 전기차는 동급 유럽 전기차보다 만 유로 더 저렴하다.
유럽은 관세를 올려 중국 전기차의 진출을 막으려 하고 있다.
중국 전기차 회사들은 대량 생산을 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있다.

타임라인

1. ⚡️ 중국 전기차 시장과 탄산 리튬 가격 동향00:00:00

전기차 시장은 펀더멘탈 회복까지 시간이 걸릴 것으로 추정된다.
그러나 센티멘트 측면에서는 바닥을 다진 것으로 보인다.
중국의 탄산 리튬 현물 가격은 2년 전 대비 14배 상승 후, 현재 7만 6천 위안대에서 횡보 중이다.
2022년 11월에는 톤당 59만 5천 위안까지 가격이 상승했었다.
최근 탄산 리튬 가격이 소폭 반등했으며, 전기차와 2차전지 시장의 민감도를 나타낸다.[0]

2. ⚡ 미국 전기차 판매 동향00:01:50

미국의 GM과 포드의 전기차 판매 수치가 예상보다 좋다고 분석되었다.
GM은 올해 30만 대 전기차 판매 목표를 세웠으나, 상반기에 6-7만 대만 판매했다.
8월과 9월에는 판매가 기대 이상으로 진행되어, 여전히 20-25만 대 판매 가이던스를 유지 중이다.
그러나 총 판매량이 20만 대도 되지 않을 것으로 추정된다.
미국 전기차 시장은 급냉각된 적이 없으며, 기대치가 높았던 것이 문제로 평가된다.
GM은 신차 출시 계획을 작년부터 세웠으나, 시장 냉각으로 인해 출시 시기를 연기해 왔다.[1]

3. 🔍 전기차 모델 출시와 배터리 가격 동향00:04:07

2024년에 약 20개의 전기차 모델이 신규로 출시될 예정이었으나, 일부 모델은 지연되고 있다.
GM의 신차 효과로 미국 전기차 시장은 그렇게 나쁘지 않을 것으로 보인다.
배터리 기업의 실적은 전기차 기업과 연동되어 움직이며, 시점에 따라 상황이 달라진다.
리튬 가격이 급등하면서 전기차 가격이 크게 증가했다.
2022년 10월, 탄산 리튬 가격이 정점을 찍고 하락했으며, 이는 양극재와 배터리 가격에 후행적으로 반영된다.[2]

4. 🔋 올해 전기차 및 배터리 시장의 동향00:06:01

탄산 리튬 가격은 올해 초부터 10만 위안 대까지 하락했다.
이에 따라 LNF 콩코는 2분기에 양극재 가격이 15% 하락했다고 발표했다.
LG에너지솔루션도 2분기에 배터리 가격이 25% 감소했다고 밝혔다.
3분기에는 배터리 가격이 안정될 것으로 예상되지만, V자 반등은 어려울 것으로 추정된다.
유럽 시장은 8월 자동차 판매가 부진했지만, 미국 시장은 상대적으로 안정적인 상태를 유지하고 있다.
중국에서는 8월 자동차 판매 중 전기차가 54%를 차지해 빠른 전환을 보인다.[3]

5. ⚡ 전기차 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 비중 변화00:08:33

전기차와 플러그인 하이브리드의 비중이 매우 비슷해졌다.
중국 시장에서는 두 종류의 차량을 따로 분리해서 고려하는 경향이 있다.
완성차 관점에서 전기차의 가격이 플러그인 하이브리드보다 조금 더 높다.
배터리 관점에서는 테슬라 모델 Y의 배터리 용량에 비해 BYD의 PHEV는 훨씬 적은 배터리를 사용한다.
그래서 같은 배터리 양으로 PHEV 차량 4대를 사용할 수 있으며, 이는 배터리 수요에 영향을 준다.
중국 전기차 시장에서의 변화가 배터리 공급 과잉과 리튬 가격에 영향을 주고 있는 것으로 추정된다.[4]

6. 🔌 플러그인 하이브리드 차량의 선택 이유00:10:44

중국에서는 전기차 보조금이 작년 말 철폐되었다. 그래서 취득세와 등록세 면제가 주요 혜택으로 남아있다고 추정된다.
플러그인 하이브리드와 전기차는 이 세금 면제 혜택을 받아 비용이 절감된다.
신에너지차 구입 시, 내연기관차나 전기차를 폐차하면 2만 위안(~400만원) 보조금을 받는다.
이러한 보조금 정책은 플러그인 하이브리드의 판매 증가에 기여하는 것으로 보인다.
결과적으로, 이러한 경제적 혜택들이 중국에서 플러그인 하이브리드의 인기를 높이는 이유로 작용하고 있다.[5]

7. 🚗 전기차와 플러그인 하이브리드 차량의 시장 변화00:12:56

전기차와 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량 모두 취득세와 보조금 덕분에 약 20%의 할인 효과를 누린다.
플러그인 하이브리드의 가격이 동급의 내연기관차 가격에 근접하여 구매 수요가 증가하고 있다.
중국에서는 플러그인 하이브리드가 많이 팔리고 있으며, 전기차도 꾸준한 성장세를 보인다.
플러그인 하이브리드에 탑재되는 배터리 양이 적어 배터리 공장들이 수출을 고려해야 하는 상황이다.
8월 중국 내연기관차 판매량은 27% 감소했으며, 전체 자동차 시장은 1% 이내의 성장률을 기록했다.[6]

8. 🚗 전기차와 내연기관차 시장 변화00:14:39

자동차는 대규모 제품이므로, 소비 진작과 관련한 목표가 쉽게 변하지 않는다.
현대차는 전기차 판매 목표를 유지하지만, 주행거리 연장 차량과 하이브리드에 대한 비중을 높이는 것으로 보인다.
이는 중국을 포함한 전세계적인 추세로 추정된다.
내연기관차 판매량이 20% 감소하면, 공장의 3분의 1이 유휴 상태가 되어야 한다.
그래서 중국은 내연기관차 수출을 대폭 늘리고 있으며, 주로 유럽, 남미, 중동으로 수출된다.[7]

9. 📈 전기차와 하이브리드 차종의 발전00:16:10

현대 글로비스의 카커리어 용선료가 증가하고 있다.
내연기관 차를 수출하며 전기차 수출 또한 확대되고 있다.
최근 현대차에서 Extended Range EV를 출시할 예정이라고 발표했다.
ER EV의 배터리 용량은 약 35kWh로, 플러그인 하이브리드보다 크다.
ER EV는 모터로만 구동되며, 회생제동으로 배터리를 충전한다.
PHEV는 전기차와 유사하지만, EREV는 발전기로 배터리를 충전한다.[8]

10. 🔋 ERV와 전기차 시장의 발전00:18:27

ERV는 전기차의 에너지 효율을 높여주는 시스템으로, 최적의 RPM으로 작동해 높은 효율을 발휘한다.
미국에는 IRA 보조금 7500달러 덕분에 ERV 전기차가 하이브리드와 비슷한 가격 경쟁력을 갖출 수 있다.
과거 GM의 볼트 1세대와 기술 방식은 동일하나, 배터리 가격의 하락으로 인해 효율이 크게 향상되었다.
전기차의 배터리 탑재량은 과거에 비해 줄어드는 추세로 보인다.
플러그인 하이브리드 전기차는 순수 전기차와 함께 시장 변화에 적응해 나갈 것으로 예상된다.[9]

11. ⚡ 전기차의 가격과 경쟁력 문제00:21:26

전기차의 경쟁력은 가격 문제로 인해 하락하는 것으로 추정된다.
모델 Y의 가격은 30% 상승해 국내에서 8천만 원에서 1억 원까지 이르렀다.
기아 EV9은 옵션을 추가하면 거의 1억 원대에 이른다.
배터리 가격은 급락했지만, 차량 가격에는 아직 반영되지 않고 있다.
완성차 업체들은 전기차 가격을 낮추지 않으려 하며, 대신 소비자들을 하이브리드 차량으로 유도하고 있다.[10]

12. 🚗 하이브리드 및 전기차 시장의 현황00:23:35

일본과 한국의 도요타, 혼다, 현대 등 7개 회사가 하이브리드 기술에 강세를 보인다.
GM은 하이브리드 기술이 거의 없으며, 폭스바겐은 디젤 게이트 이후 하이브리드 기술력이 약하다.
내연기관 OEM들에서 전기차로의 수요 전환은 시간이 더 걸릴 것으로 예상된다.
전기차 가격은 배터리 가격 하락으로 저렴해질 수 있지만, 완성차 업체들은 가격 할인을 꺼리는 것으로 보인다.
하이브리드 및 플러그인 하이브리드 같은 대체제가 등장하며, 내연기관 대비 약 300~500만 원 더 비쌀 것으로 추정된다.[11]

13. 🔍 전기차와 하이브리드의 경제성 분석00:26:06

전기차는 내연기관차보다 약 천만 원 더 비싸지만, 5년 이상 사용 시 경제성이 있을 것으로 예상된다.
특히 시내 주행이 많은 경우 경제적 이점이 클 것으로 보인다.
전기차와 하이브리드는 보조금이 없는 상태에서는 경제성이 낮을 수 있으며, 차값이 더 내려가야 한다.
하이브리드 시장은 작년에 30% 이상 성장했으나, 연비 외에는 경제적 이점이 크지 않다고 평가된다.
전기차 소유자는 전기 요금이 연료비의 3분의 1 정도로 저렴하여 매달 유지비가 적게 든다.[12]

14. ⚡ 전기차와 하이브리드차의 미래00:28:22

전기차의 중고차 가격이 하락하면서 감가상각 문제가 언급되었다.
하이브리드차는 전기차와 내연차의 장점과 단점을 모두 가진 것으로 평가된다.
배터리팩 교환 비용과 하이브리드차 부품 가격이 비싸다는 점이 중요하다.
유럽의 군비 지출 증가로 인해 전기차 보조금이 줄어든 상황이다.
2030년, 2035년에는 하이브리드차가 30%-40%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.[13]

15. 🚗 전기차 시장의 가격 경쟁 전망00:30:36

초기에는 하이브리드 차에 약간의 보조금이 있었으나 지금은 없어졌다.
전기차 판매를 촉진하기 위해 가격 인하가 필요하며, 보조금과 규제는 시장 발전의 요인이다.
배터리 가격이 낮아져 1,000만 원 이하의 전기차 모델들이 등장하고 있다.
유럽에서는 중국 전기차가 동급 유럽 전기차보다 만 유로 더 저렴하다고 발표되었다.
중국 전기차의 유럽 진출 시 유럽 전기차의 가격 인하를 유도하지만 관세로 이를 제한하고 있다.
테슬라가 중저가 전기차 시장을 선도할 가능성이 있으며, 테슬라의 2만 달러대 전기차 출시가 예상된다.[14]

16. 🚗 중국 전기차의 해외 경쟁력 전망00:33:00

중국 전기차와 하이브리드 차는 해외 시장에서 경쟁력을 얻기 어렵다는 평가가 있다.
현대와 기아 자동차도 과거에는 미국에서 저가 이미지를 가지고 있었다.
전기차 시대에도 중국 브랜드가 성공할 수 있을지 의문이 있다.
브랜드 헤리티지, 안정성, 기능, 성능 등의 여러 요인이 영향을 미칠 것으로 추정된다.
샤오미 전기차는 별로 인상적이지 않다는 의견이 있다.[15]

17. 🚗 중국 전기차 시장의 변화00:34:08

볼보의 새로운 전기차 EX3는 중국 지리차에서 개발되었다.
CATL 배터리는 이슈에도 불구하고 오히려 위상을 강화하는 결과를 낳았다.
중국 전기차는 세련된 디자인과 고급 사양을 자랑한다.
7월에 출시된 한 중국 브랜드 전기차는 라이더와 6리터 냉온장고를 포함한 고급 사양을 가지고 있다.
이 차량의 가격은 약 3,500만원으로, 가격 대비 뛰어난 가치를 제공한다.
중국 전기차의 해외 수출은 실질적인 판매 수치를 반영한다.[16]

18. 🌍 유럽과 중국 전기차 시장 동향00:35:52

유럽이 관세를 올리는 이유는 전기차 수입 증가를 막기 위해서다.
벨기에 등 유럽 국가로 중국 전기차 수출이 계속 증가하고 있다.
연간 1,000만 대 이상 전기차를 판매하는 중국 회사들이 있다.
대량 생산으로 인해 중국 전기차의 원가 경쟁력은 매우 높아졌다.
이는 중국산 로봇청소기가 고가에 판매됨에도 잘 팔리는 현상과 유사하다.[17]

19. 🚗 중국 전기차의 해외 시장 진출 전략00:37:07

중국 회사들이 유럽의 오래된 브랜드를 인수해 전기차로 출시하는 전략을 취하고 있다.
이는 브랜드 인지도에 의존하여 유럽 시장에 쉽게 진입할 수 있는 방법으로 여겨진다.
과거 중국 TV 업체들이 일본 브랜드를 인수한 사례와 유사한 방식이라고 볼 수 있다.
자동차 산업의 경우 고용 문제가 커서 각국이 보호하려는 경향이 있다.
그러므로 중국의 시장 진입이 단순하지 않을 수 있으며, 반대 작용이 있을 가능성도 있다.[18]

경제적 자유를 찾아

전기차 시장 회복, 아직 갈 길 멀다(디일렉)_By Lilys AI