728x90 전기차배터리케이스1 [사업보고서]서진시스템_21.10.16(feat.버틀러) Summary(개인적인 생각) [긍정] 1. 전방산업이 매우 좋고 향후 전망도 우호적임(ESS, 전기차 배터리 케이스, 5G, 반도체 장비 등) 2. 대기업 위주의 거래(특히 삼성쪽이랑 우호적인 관계) 3. 이익은 아쉬우나 매출 자체가 크게 증가하고 있음, 이익률 개선이 일어나면 크게 턴어라운드 가능할 것으로 보임 4. 기존에 이익 대비 시총자체가 너무 높게 형성되어 있었는데 금번 조정으로 꽤나 시총이 내려온 상태임 [부정] 1. 여전히 이익대비해서는 비싸다고 판단할 수 있음 2. 재무구조는 지속적인 차입으로 좋지 못함 3. 3분기 베트남 코로나 영향 어느정도일지 확인 필요 4. 자체 원재료 가공 설비등을 보유하고 있지만 어쨋던 원재료 상승을 쉽게 전가하지는 못하는 사업 구조에서 금년 알루미늄 가격의 상.. 2021. 10. 16. 이전 1 다음 728x90 반응형
