728x90 특수가스1 [사업보고서]원익머트리얼즈_21.10.21(feat.버틀러) Summary(개인적인 생각) [긍정] 1. 이익 대비 시총이 괜찮은 위치에 있다고 판단됨(반도체 섹터에 대한 부정적인 뷰, 매크로 지표 등 영향?) 2. SK머티리얼즈와 SK가 합병하면서 아무래도 특수가스 사업을 좋게 볼 때 매력도가 상대적으로 좋아보일것으로 생각됨(SK와 SK머티리얼즈 합병하면 이런 저런 사업으로 희석되지 않을까?) 3. 삼성전자의 국내 Capa는 어쨋던 계속 늘어나고 그러면 가스 더 많이 쓰고 이러한게 이어지지 않을까?(평택 공장 계속 증설 예정) [부정] 1. 폭발적인 성장은 없어보임(최근 매출 흐름) 2. 최근 반도체 섹터에 대한 시장의 우려와 삼성전자의 가동률 측면에서 실제 단기간 실적이 그저 그럴수도 있다고 생각됨?(예를 들어 재고가 많은 우려에 따라 가동률 조정 -> 당연히.. 2021. 10. 21. 이전 1 다음 728x90 반응형
