728x90 Package substrate1 [사업보고서]해성디에스_21.10.15(feat.버틀러) Summary(개인적인 생각) [긍정] 1. 전방산업이 매우 좋고 향후 전망도 우호적임(차량용 반도체, 전기차, 자율주행차 등의 등장) 2. 주요 차량용 반도체 3사를 모두 고객으로 확보하고 있음(ST마이크로, NXP, Infenion 등) 3. 제품가격에 원재료 가격을 일부 시점 뒤에도 전가하는 구조(물론 수요가 공급대비 커서 더 가능해 보이는것도 있음) [부정] 1. 보는 관점에 따라 현재 가격이 막 싸지는 않다고 볼 수도 있음(시총 7700억 수준) 2. 30% 비중의 Package substrate 사업은 최근 관심을 받고 있는 FC-BGA와는 다른 낮은급의 제품으로 보임 (큰 모멘텀의 요소는 아니라고 판단) 1. 회사의 개요 2. 사업의 내용 - 20년 코로나 상황에도 불구하고 19년 대비 호실.. 2021. 10. 15. 이전 1 다음 728x90 반응형
