728x90 삼성SDI7 210422 공부 - 반도체 부품 Rollin_신한금투 Top Picks: 원익QnC, 하나머티리얼즈, 티씨케이 국내 반도체 소모품 업체를 Top Pick으로 제시한다. 1) 원익QnC는 반도체 전공정 소모품 생산 업체로서 고객사 설비 투자 확대, 세정(코팅) 사업 포트폴리오 다각화 등이 긍정적이다. 또한 자회사 모멘티브의 실적 정상화 기대에 따른 2021년, 2022년 높은 실적 성장이 기대되는 업체다. 2) 하나머티리얼즈는 반도체 Capex 증가와 가동률 상승에 따른 식각용 소모품 수요 증가 수혜가 전망된다. 또한 신규 제품 및 고객사 매출의 본격적인 확대가 기대된다. 3) 티씨케이는 SiC 링 생산업체로 시장점유율이 80% 이상인 기술력 있는 업체다. NAND 고단화에 따른 SiC링 침투율 증가가 기대된다. 원익Qn.. 2021. 4. 22. 상신이디피(feat.버틀러) 2021. 4. 22. 상신이디피_사업보고서&IR자료 1. 회사의 개요 - 미상환 전환사채 발행현황 -> 유통주식수 1267만주 대비 약 6.6% 수준 -> 전환가액은 8,381원으로 현재가 15,350 대비 거의 절반 수준 - 회사의 경쟁우위 요소 -> 삼성SDI 사업보고서에서 볼 수 있듯이 배터리의 조립의 주요 소재를 상신이디피에서 납품 받음을 알 수 있음 -> 주요 거점별 매출 비율이 비교적 고른것은 장점이라고 생각됨 (2) 주요 가격변동원인 (가) CAN의 원재료는 LME가격 및 환율에 연동하여 변동하고 있습니다. (나) 기종의 다양화 및 고급 기종의 수량 증가에 따라 단가도 상승합니다. -> 니켈 및 알루미늄 가격은 최근1년간 상승추세에 있음 -> 원재료 가격 상승에 따른 부담 가능성 확인 필요 -> 20년도는 전반적으로 가동률이 낮은 구간이였음 .. 2021. 1. 19. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
