[삼프로TV]이미 찾아온 인플레 시대, 투자의 흐름이 달라진다 f. VIP자산운용 최준철 대표
https://youtu.be/vNPesItKCWU - 작년까지 내러티브가 중요했다면 올해 시장은 조금 더 숫자(실적)가 중요해지는 시기(성장주, 가치주 구분없이) - 실물경제에서는 이미 인플레 환경과, 경기회복에 대해서 반영 -> 이제 질문해야할 것은 원가 상승요인이 어느정도인지, 가격 전가가 가능한지임 즉, 가격 결정력을 가진 회사와 함께 해야함 - 그렇다면 어떤 업종이 좋을까? : 예로 시멘트(쌍용C&E)와 같은 건자재 그 이유는, 전방 건설업 턴어라운드, 출하량 증가, 가격 상승, 자원순환시설 및 ESS 설치 등으로 Cost 내려감 PQC 전부다 좋아짐, 다만 콘크리트 파일 등도 좋지만 가격 전가가 생각보다 쉽지않음 - 골프산업(예시로 골프존) : 젊은 사람들 + 여성 골퍼 증가 : 단순 코로나 ..
2021. 6. 19.