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210428 레포트 2차전지_상반기는 소재가 대장_신한금투 2차전지 투자심리 반등의 기조 -악재의 강도 ↓, 하반기 성장성으로 이동한 시선 -1Q21 실적도 양호할 전망 -상반기는 확장성 있는 소재 업체를 선호 이번 반등 사이클의 초기 국면은 소재 업체들이 선방할 것으로 전망한다. 배터리 내재화 전략과 폼팩터 논쟁이 남아있는 상황에서 어셈블리를 담당하는 셀 업체들은 밸류에이션 고점을 돌파하기 쉽지 않다. 반면 소재 업체들은 폼팩터 논쟁에 서 상대적으로 자유롭고, OEM 직납이 가능하다는 새로운 경우의 수가 생겼다. 4월 중 수익률을 비교하면 국내 소재 11개사의 시가총액 상승은 +11.7%로 CATL(+10.5%), 국내 셀 3사(+7.4%), 테슬라(+6.9%)를 모두 상회하고 있다. 섹터 전반의 디커플링을 논하기에는 아.. 2021. 4. 28.
[반도체]후공정, OSAT : 커지는 콩고물_한국투자증권 - 주요 패키징 기술 구분 및 특징 2021. 4. 25.
관심기업_디와이피엔에프(사업보고서) 1. 무엇을 하는 기업인가? : 당사는 분체이송시스템의 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주 사업으로 하는 전문 엔지니어링업체 여기서 분체이송시스템이라 함은 각종 산업에서 사용되고 있는 원재료 또는 (반)제품을 공정의 특성에 부합되도록 처리하거나, 각 공정별로 요구되는 사양으로 가공하여 공급시켜주는 장치 분체이송시스템을 그 기술 분야 별로 정리해 보면, ① 이송 ② 분쇄 ③ 정련 ④ 가열 ⑤ 반응 ⑥ 건조 ⑦ 냉각 ⑧ 조질 ⑨ 혼합 ⑩ 분류 ⑪ 조립 ⑫ 포장 ⑬ 저장 등으로 구분 할 수 있습니다. - PCS(Pneumatic Conveying System) - MCS(Mechanical Conveying System) - 산업의 특성 : 분체이송시스템은 전체(플랜트) 프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치.. 2021. 4. 23.
210423 공부 1H21 관전 포인트: MLCC의 수익성 레벨업과 물량 증가 가이던스 삼성전기의 MLCC와 패키지기판의 수익성 레벨업이 확인될 것으로 기대된다. 20년 3분기에 MLCC 업황 회복 속에서 기 존에 제시했던 긍정적인 가이던스를 뛰어넘는 실적을 기록했 을 때에도 MLCC의 수익성이 당초 예상을 상회했던 바 있다. 이를 통해 2020년과 2021년 실적이 상향 조정되며 유의미한 주가 상승을 경험했다. 21년 1분기에도 MLCC의 이익률 레벨 업이 재차 확인되며 유사한 흐름이 전개될 것으로 기대된다. 물론 21년 2분기에 MLCC의 물량 증가가 동반되어야 한다는 전제조건이 있다. 스마트폰 및 자동차의 생산 차질로 인해 물 량이 감소할 수도 있다는 우려에도 불구하고 MLCC의 출하량 이 증가하는 것은 유의미하다... 2021. 4. 23.
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