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210824 레포트 - 이녹스첨단소재 - OLED 매출 비증 지속 증가 예상 - 화학업체는 엣지있는 아이템, 수출 호조, 스프레드 견조한 아이템 가진 업체로 철저히 분리해서 접근해야 할 듯 - 삼기 - 배터리, 전기차 관련 업체는 항상 눈여겨 볼것 -호텔신라 2021. 8. 24.
매커스(21.08.23) 2021. 8. 24.
목적과 수단을 혼동하지 말자 21.07.15 오늘의 생각 오늘도 주식시장은 나쁘지 않았고 보유 종목중에서도 괜찮은 실적과 흐름을 보여주는 종목들이 있다. 그런데 오늘 mts를 보면서 내가 가진게 2% 오르는데 다른게 5% 오르고 10% 오르면(평소 관심종목) 아 내가 왜 저걸 못샀지 하면서 아쉬워하고 자책한다. 분명 무언가 잘못되었다... 이건 계좌 수익의 문제가 아니다. 내가 주식투자를 하는것은 가족의 행복과 경제적 자유를 이루기 위한 '수단'이다. 하지만 언제부터인지 '돈''수익'자체가 목적이 되어버린것 같다. 돈이 없어도 행복할 수 있다. 이런 이야기를 하려는 것은 절대 아니다. 하지만 잊지 말아야 할 것은 돈과 비례해서 행복이 올라가지는 않는다는 것이다. 또한 지금 주식투자를 통해 수익을 얻는것은 어떻게 보면 장기적인 시각으.. 2021. 7. 15.
[삼프로TV]이미 찾아온 인플레 시대, 투자의 흐름이 달라진다 f. VIP자산운용 최준철 대표 https://youtu.be/vNPesItKCWU - 작년까지 내러티브가 중요했다면 올해 시장은 조금 더 숫자(실적)가 중요해지는 시기(성장주, 가치주 구분없이) - 실물경제에서는 이미 인플레 환경과, 경기회복에 대해서 반영 -> 이제 질문해야할 것은 원가 상승요인이 어느정도인지, 가격 전가가 가능한지임 즉, 가격 결정력을 가진 회사와 함께 해야함 - 그렇다면 어떤 업종이 좋을까? : 예로 시멘트(쌍용C&E)와 같은 건자재 그 이유는, 전방 건설업 턴어라운드, 출하량 증가, 가격 상승, 자원순환시설 및 ESS 설치 등으로 Cost 내려감 PQC 전부다 좋아짐, 다만 콘크리트 파일 등도 좋지만 가격 전가가 생각보다 쉽지않음 - 골프산업(예시로 골프존) : 젊은 사람들 + 여성 골퍼 증가 : 단순 코로나 .. 2021. 6. 19.
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