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201217 레포트 엘비세미콘은 반도체 후공정 (패키징, 테스트) 서비스를 제공한다. 주요 고객사는 실리콘웍스, 삼성전자, 매그나칩반도 체이다. 주력 서비스는 DDI 패키징과 테스트이다 신규 아이템은 2020년의 PMIC 패키징, 2021년의 CIS와 AP 테스트 4Q20 매출 1,210억 원, 영업이익 115억 원, 순이익 92억 원 추정 4분기는 원래 비수기이다. 이번 실적은 3분기 수준 (매출 1,175억 원, 영업이익 101억 원) 대비 오히려 나아질 것으로 전망한다. DDI의 수요가 견조하기 때문이다. 전방 산업에 서 Huawei의 빈자리를 여타 안드로이드 스마트폰 고객사와 노트북 PC 및 태블릿 PC에서 채워주고 있는 것으로 추정한다. 2~3분기에 DDI의 골드 범핑에 원가 부담으로 작용했던 금값 상승 속도는 4.. 2020. 12. 17.
201216 레포트 내꺼인듯 내꺼아닌 내꺼같은 너 (feat. 렌탈과 썸탈 시간)_대신증권 렌탈 산업은 구조적 성장 중 - 2020년 국내 렌탈 시장 규모는 40조원에 달할 것으로 전망. 시장의 구조적 성장과 함께 생활/환경가전 렌탈 업체들의 실적 또한 가파르게 성장 중 - 1위 사업자인 코웨이의 매출 성장률은 CAGR(2015-2019) 7.2%(화장품, 수처리 부문 제외)를 기록, 2위권을 놓고 경쟁 중인 쿠쿠홈시스, SK매직(렌탈), LG 전자(렌탈)의 매출 성장률도 각각 44.5%, 46.1%, 44.8%에 달함. 신규 사업자 현대렌탈케어는 CAGR(15-19) 88.7%의 매출 신장률을 기록 렌탈 사업자의 매출, 렌탈료 P(→) X 계정수 Q(↗) 전망 - 렌탈 사업자의 매출은 P(렌탈료) X Q(계정수)로 요약됨.. 2020. 12. 16.
201209 레포트 2020. 12. 9.
최고의 주식 최적의 타이밍_윌리엄 오닐 최고의 주식을 선정하기 위한 7가지 원칙 CANSLIM C = 현재의 주당 분기 순이익 : 클수록, 빠르게 성장할수록 좋다. 당연히 높을수록 좋다. 최근 분기에 반드시 가속화되고 있어야 한다. 분기 매출액 증가율도 가속화되고 있거나 25%는 돼야 한다. A = 연간 순이익 증가율 : 성장의 열쇠를 찾으라 최근 3년간 매년 놀라운 성장률(25%혹은 그 이상)을 기록해왔고, ROE도 17%이상(25~50%가 더 좋다) ROE가 너무 낮다면 세전 순이익 마진율이 아주 좋아야 한다. N = 신제품, 신경영, 신고가 : 적절한 시점에 매수하라 제대로 된 주가 패턴을 형성한 뒤 모양을 뚫고 나오면서 신고가를 경신하는 종목을 사는 게 무엇보다 중요하다. S = 수요와 공급 : 결정적인 시점의 대규모 수요 모양을 만든.. 2020. 12. 5.
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