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[반도체]숨겨진 성장은 부품에 있다. 2020.11.03 삼성증권 - 반도체 시장 내 어려워지는 기술전환과 소부장 국산화 스토리가 부품주에 수혜로 돌아갈 것이라는 판단 - 반도체 부품 시장은 숨겨진 국산화 수혜 시장 . 특히 글로컬라이제이션 스토리가 비포마켓 , 식각공정 부품에서 수혜로 귀결될 것 . 실리콘에서 하나머티리얼즈 , SiC 부품에서 티씨케이 주목 -국내 소부장 업체의 글로벌 소부장 업체로서 성장 선순환 고리가 완성되었다고 판단 . 전반적인 국내 소부장 업체 밸류에이션 Re rating 이 본격 나타날 것 비포마켓 식각공정 부품의 수혜가 강할 것 : 부품 중에서도 비포마켓 , 그리고 식각공정용 부품이 큰 수혜를 입게 될 것이라고 판단한다 . 비포마켓은 특성상 부품업체가 장비사로 납품하는 구조로 , 해외 장비사들이 주요 고객이다 ... 2020. 11. 6.
[반도체]2021년 스몰캡 IT 투자 유망주 201105 신한금융투자 - DDR5 의 시작 국내 후공정 소모품 수혜 DDR5 특징 1) 전송속도의 변화다. DDR4의 기존 전송 속도는 3,200Mbps다다. 이번 신규 제품의 경우 4,800Mbps~5,600Mbps로서 기존대비 1.5배이상 높아질 전망이다. 수율 안정시 최대 8,400MHz까지 가능하다. 2) 전압 변화도 나타난다. 기존 대비 전력량 감소, 에너지 비용 감소 등에 효과적이다. 데이터센터 부문에서 특히 DDR5의 등장은 패러다임 변화를 예고한다. 에너지 효율성 측면에서 긍정적인 효과가 기대된다. 3) DDR4 대비 10-15% 칩 사이즈가 커질 전망이다. 기존 부품 생산 업체의 제품 규격 변화를 예고한다. 소모품 업체 수혜가 기대된다. 4) 오류 해결 능력이다. 오류정정회로(ECC,.. 2020. 11. 5.
[반도체]중소형주 투자전략 20120.11.05 키움증권 - 반도체 중소형주 투자 전략: 점진적 매수 관점으로의 전환 2021년 반도체 투자 증가 전망 2021년 반도체 투자는 2020년 대비 증액될 가능성이 높다고 판단한다. DRAM의 경우 업황 둔화에 따 른 가격 하락으로 제한적 Capex만 진행된 상황에서 COVID-19 영향과 고정 가격의 반등이 진행되지 않았다는 점에서 신규 투자의 증가보다는 1znm 등 선단공정으로의 전환 투자 위주로 진행 될 가능성 이 높다. 하지만 NAND의 경우 단수 증가 사이클, SSD 업황 호조 등을 감안하면 Capex의 증가, 파운 드리 역시 업황 호조에 따른 Capex 증가가 예상된다. 파운드리의 경쟁력 강화를 위해서는 전공정 뿐 아니라 Advanced pkg. 등 후공정 고도화가 수반되어야.. 2020. 11. 5.
[영상] EUV 펠리클 시장 개화 조짐 에프에스티 에스앤에스텍 미쯔이 삼파전 youtu.be/rLdMn905fH8 추가로 보면 좋을 영상 youtu.be/TTAUbI3tpfM 2020. 11. 4.
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