해성디에스3 [사업보고서]해성디에스_21.10.15(feat.버틀러) Summary(개인적인 생각) [긍정] 1. 전방산업이 매우 좋고 향후 전망도 우호적임(차량용 반도체, 전기차, 자율주행차 등의 등장) 2. 주요 차량용 반도체 3사를 모두 고객으로 확보하고 있음(ST마이크로, NXP, Infenion 등) 3. 제품가격에 원재료 가격을 일부 시점 뒤에도 전가하는 구조(물론 수요가 공급대비 커서 더 가능해 보이는것도 있음) [부정] 1. 보는 관점에 따라 현재 가격이 막 싸지는 않다고 볼 수도 있음(시총 7700억 수준) 2. 30% 비중의 Package substrate 사업은 최근 관심을 받고 있는 FC-BGA와는 다른 낮은급의 제품으로 보임 (큰 모멘텀의 요소는 아니라고 판단) 1. 회사의 개요 2. 사업의 내용 - 20년 코로나 상황에도 불구하고 19년 대비 호실.. 2021. 10. 15. 210422 공부 - 반도체 부품 Rollin_신한금투 Top Picks: 원익QnC, 하나머티리얼즈, 티씨케이 국내 반도체 소모품 업체를 Top Pick으로 제시한다. 1) 원익QnC는 반도체 전공정 소모품 생산 업체로서 고객사 설비 투자 확대, 세정(코팅) 사업 포트폴리오 다각화 등이 긍정적이다. 또한 자회사 모멘티브의 실적 정상화 기대에 따른 2021년, 2022년 높은 실적 성장이 기대되는 업체다. 2) 하나머티리얼즈는 반도체 Capex 증가와 가동률 상승에 따른 식각용 소모품 수요 증가 수혜가 전망된다. 또한 신규 제품 및 고객사 매출의 본격적인 확대가 기대된다. 3) 티씨케이는 SiC 링 생산업체로 시장점유율이 80% 이상인 기술력 있는 업체다. NAND 고단화에 따른 SiC링 침투율 증가가 기대된다. 원익Qn.. 2021. 4. 22. 201209 레포트 2020. 12. 9. 이전 1 다음 728x90 반응형
