상신이디피5 [사업보고서]신흥에스이씨_21.10.13(feat.버틀러) Summary [긍정] 1. 21년 2분기 실적 서프라이즈(이익률 개선 진행중) 2. 상대적으로 상신이디피 대비 원재료 가격(알루미늄 등) 상승에 대한 영향 작음 3. 헝가리 공장에 대한 매출이 빠르게 올라오고 있음(전방 고객의 향후 중요한 사업 거점) 4. 상대적으로 매력적인 벨류? 5. 전방 고객사 내 안전부품은 거의 독점으로 보임 [부정] 1. 연구개발 성과 / 신제품에 대한 모멘텀은 상대적으로 적을것으로 판단됨(vs. 상신이디피, ex)4680CAN 개발?) 2. 전방 고객사의 매우 보수적인 스탠스(vs. LGES / SKI) 1. 회사의 개요 2. 사업의 내용 - 상신이디피와 유사한 사업은 각형 CAN 사업, 다른 주력 사업은 CID / Cap Ass'y와 같이 원형, 각형 배터리에 쓰이는 안전.. 2021. 10. 13. [사업보고서]상신이디피_21.10.12(feat.버틀러) 1. 회사의 개요 2. 사업의 내용 - 상신이디피의 현재 가장 큰 리스크라고 판단되는 원재료 가격 상승(아주 핫한 알루미늄) - 상반기 생산 실적 자체는 나쁘지 않은듯(보통 하반기에 더 이익 좋음) - 헝가리 공장의 캐파 및 생산 실적 증가가 중요한 팩터라고 생각함 - 리비안, 루시드 등으로 납품하는 원통형도 전방산업은 매우 양호하다고 판단 - 약 150억원의 Capex 진행중(헝가리?) - 많은 사람들이 SDI 벤더 중 신흥에스이씨와 크게 비교하는 포인트 중 하나, 연구개발비용을 엄청나게 쓰고있음 (4680과 같은 원통형 배터리에 대한 개발?) - 재고자산이 조금 늘어난것, 유형자산 100억 이상 증가를 제외하고는 큰 특이사항은 없다고 판단 - 부채 특이사항 없음 - 매출이 증가하는 부분은 매우 긍정적.. 2021. 10. 12. 상신이디피(feat.버틀러) 2021. 4. 22. 상신이디피_기업레포트&뉴스 20.09.17 EV가 이끄는 양질의 성장(대신증권) 헝가리 법인 매출 발생, 전기차향 매출 본격화 - 헝가리 법인 고객사 전기차 배터리 양산 물량 대부분 담당하는 것으 로 추정. 가동률 1Q20 48.9% → 2Q20 70.5% 빠르게 증가 - 2020년 하반기 배터리 양산 물량 확대됨에 따라 추가 라인 증설. 생 산 라인 2개 → 3Q20 라인 3개 → 2021년초 4개 계획 - 2021년말 Capa 현재 대비 약 3배 수준 확대 예상 - 2020년 210억원에서 2021년 337억원으로 60% 고성장이 전망 19.08.27 IBK 중소기업 Discovery 상신이디피는 2차전지 부품 개발 판매를 목적으로 1992년 설립되어 2007년 코스닥 시장에 상장함. 기업공개 시 휴대폰 배터리 부품으로 사용 .. 2021. 1. 19. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
