2차전지8 211001 레포트 -> 성장성을 과소평가했던 종목 중 하나. 특히나 배터리 인증 관련하여 국내 3사가 자체 시험 시설을 갖추는 것으로 생각하였으나 실질적으로는 꽤나 외주 시험이 많은듯 -> 베트남 리스크는 이제 제한적? -> 조정 받는 중에 버티는 미디어 엔터를 보면 시장은 참 빠르구나 -> 시총 5조 / 금년 영업이익 1조 But, 22년, 23년 컨센은 오히려 줄어드는 2021. 10. 1. 210428 레포트 2차전지_상반기는 소재가 대장_신한금투 2차전지 투자심리 반등의 기조 -악재의 강도 ↓, 하반기 성장성으로 이동한 시선 -1Q21 실적도 양호할 전망 -상반기는 확장성 있는 소재 업체를 선호 이번 반등 사이클의 초기 국면은 소재 업체들이 선방할 것으로 전망한다. 배터리 내재화 전략과 폼팩터 논쟁이 남아있는 상황에서 어셈블리를 담당하는 셀 업체들은 밸류에이션 고점을 돌파하기 쉽지 않다. 반면 소재 업체들은 폼팩터 논쟁에 서 상대적으로 자유롭고, OEM 직납이 가능하다는 새로운 경우의 수가 생겼다. 4월 중 수익률을 비교하면 국내 소재 11개사의 시가총액 상승은 +11.7%로 CATL(+10.5%), 국내 셀 3사(+7.4%), 테슬라(+6.9%)를 모두 상회하고 있다. 섹터 전반의 디커플링을 논하기에는 아.. 2021. 4. 28. 상신이디피(feat.버틀러) 2021. 4. 22. 210105 레포트 최근 판매 강세는 주로 중국과 유럽을 중심으로 EV 판매가 하반기 고성장하고 있기 때문이다. 여전히 부진한 시장은 미국이다. 2021년 EV시장은 500만대 수준이 기대되는데, 부진한 미국 시장이 얼마나 빠르게 반등하느냐에 따라, 이를 상회할 가능성도 있다. 이에 따라, 판매량이 1,000만대를 넘는 시점은 2023년으로 앞당겨질 것으로 전망한다. 참고로, BNEF는 2025년 EV판매량 800만대를 전망하고 있고, 전반적인 시장의 기대치가 2025년경 판매비중 10%를 기대하고 있는 것 대비 시장은 더욱 빠르게 성장할 전망이다. 이에 따라, 2차전지 시장은 더욱 타이트해 질 전망이다. Tesla 판매량 50만대 달성. 2021년 100만대를 향해 Tesla의 2020년 전기차 판매는 499,550대를 .. 2021. 1. 5. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
